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北向资金持仓市值突破12万亿元 10月扫货这些股票
时间: 2019-11-05

  10月以来,上证指数累计上涨1.71%,深证成指累计上涨2.27%,创业板指累计上涨2.94%。

  尽管市场波动,北向资金持续加仓的动作未曾改变,在9月净流入646.62亿元创历史月度新高后,10月以来北向资金累计净流入164.97亿元。

  国金证券表示,近期外资持续净流入,下一步需关注MSCI第三步扩容,外资增量可期。就四季度而言,11月A股纳入MSCI比例将从15%提升至20%,同时中盘股将按照20%的比例纳入,于11月26日盘后生效,预计被动增量资金规模约493亿元人民币。外资增量资金届时将流入A股市场,对市场情绪将有所提振。

  东方财富Choice数据显示,近三周北向资金净流入金额分别为33.90亿元、96.05亿元、35.03亿元,截至10月25日,10月以来累计净流入金额达到了164.97亿元。从单日的净流入来看,10月的14个交易日中,北向资金仅在10月9日、10月18日和10月23日出现净流出,其他11个交易日均保持了净流入情况。

  相比较北向资金的持续净流入,10月大盘表现波折不断。以上证指数为例,10月伊始,上证指数以“五连阳”开始十月走势,在10月14日站上3000点之后,便开始了持续的调整,截至10月25日收盘,上证指数报2954.93点,相较月初,上证指数累计涨幅为1.71%。10月份以来14个交易日上证指数有6个交易日出现阴线,在这样的市场环境下,北向资金的加仓表现并未因市场波动而改变,多数交易日保持了加仓行为。

  从历史数据来看,Choice数据显示,截至2019年10月25日,北向资金累计净流入金额已达8444.93亿元,⑧号彩票论坛其中沪股通资金累计净流入4659.58亿元,深股通资金累计净流入3785.35亿元,创下历史新高。北向资金的持仓市值已经突破1.2万亿元。

  国盛证券表示,短期市场情绪或受区块链等事件因素提振,中期震荡仍将延续。自下而上看,市场长期一致看好的消费、科技此前已积累较大涨幅;而对于涨幅落后的板块,除了相对便宜外,并未出现长期向好的拐点,因此也很难找到明确的结构性机会。未来一个阶段市场可能仍处于一个自上而下没有明确风险点,但自下而上也缺乏明确方向的尴尬时期。

  Choice数据显示,10月份以来,两市共有704只个股获得北向资金的增持。具体持仓方面,增持量最高的分众传媒被增持了1.23亿股,增持量最低的长久物流被增持了2424股。

  从10月以来北向资金的增持数量来看,10月北向资金对65只个股的增持数量超过1000万股,其中增持量居前的10只个股分别为分众传媒、中国建筑、华泰证券、民生银行、农业银行、美的集团、中国联通、中联重科、江苏银行、立讯精密,增持量分别为1.23亿股,9822.97万股、9478.70万股、9266.60万股、6615.05万股、5432.23万股、4569.10万股、4562.65万股、4543.74万股、4240.26万股。从增持数量居前的10只个股来看,北向资金对金融板块偏好更为明显。

  从持股变动比例来看,10月北向资金对31只个股变动比例超过了100%,获得明显增持。变动比例位居前三的为华培动力、中国广核、兴源环境,变动比例分别为977.35%、743.44%、455.95%,对华培动力的持股量从3.46万股增加到了37.30万股,对中国广核的持股量从87.73万股增加到了739.94万股,对兴源环境的持股量从115.55万股增加到了642.41万股。

  从持有流通股比例的变动来看,10月北向资金对26只个股的持有流通股比例增加了超过1%。其中对旭升股份、大参林、韦尔股份、海兴电力、香飘飘的持有流通股比例增加了超过2%。对旭升股份的持有流通股比例从1.74%增加到了4.61%,对大参林的持有流通股比例从4.87%增加到了7.38%,对韦尔股份的持有流通股比例从6.35%增加到了8.83%。

  Choice数据显示,北向资金持仓A股总数已达2058只,合计持仓市值超过1.20万亿元。从北向资金的持有流通股比例上来看,目前北向资金已对92只个股的持有流通股比例超过了5%,其中持有流通股比例位居前三的分别是上海机场、华测检测、方正证券,持有流通股比例分别为22.62%、20.87%、17.58%。

  从北向资金的持仓市值上来看,北向资金对171只个股的持仓市值超过了10亿元,其中对19只个股的持仓市值超过了10亿元,贵州茅台仍是北向资金持仓市值最高的个股。北向资金对贵州茅台、中国平安、美的集团的持仓市值位居前三,分别为1164.70亿元、680.84亿元、580.52亿元。

  联讯证券表示,外资持续流入的大趋势确定性较高。外资的流入节奏主要受到外部风险偏好和A股估值的影响,自八月以来,北向资金持续净流入,主要原因有三:第一,市场经过三个月左右调整,估值重新回到合理水平,对资金的吸引力增大;第二,9月以来外部因素缓和,对市场风险偏好的提升起到助推作用;第三,A股对外开放进程正在不断加速。从中长期角度来看,外资持续流入的大趋势是具有高确定性的,为行情进一步走强提供量能支持。

  对于A股后市,中信建投证券表示,维持市场震荡向上的判断,创业板、中小创占优的观点。短期仍以低估值、稳业绩的方向为主,但建议从银行向建筑、地产等相对性价比更高的行业转移。主题投资是以数字货币或金融科技为主,预计其将成为未来一段时间市场的热点。长线依旧是科技+消费的双轮驱动。强调在金融供给侧改革的背景下,券商特别是龙头券商的配置价值。


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